Persönlich. Verlässlich. Langfristig.
Ein Ansprechpartner für Ihre finanziellen Themen.
So arbeite ich:
Sorgfältig.
Klar.
Durchdacht.
Gute Finanzberatung bedeutet für mich, die gesamte Situation im Blick zu behalten und Themen dann anzugehen, wenn sie sinnvoll sind.
Dabei geht es nicht nur um einzelne Verträge, sondern um das Zusammenspiel Ihrer finanziellen Themen. Ich halte regelmäßig Kontakt, greife offene Punkte wieder auf und passe Lösungen an, wenn sich Ihr Leben oder Ihre Ziele verändern.
Am Ende entscheiden Sie selbst. Meine Aufgabe ist es, die Möglichkeiten verständlich einzuordnen und Ihnen eine klare Empfehlung zu geben.
Finanzen im Zusammenhang denken
Was Sie von mir erwarten können
Ich ordne ein.
Ich verschaffe mir einen Überblick über Ihre finanzielle Situation, bestehende Verträge und offene Themen. Gemeinsam klären wir, was bereits gut aufgestellt ist und wo Handlungsbedarf besteht.
Ich plane.
Aus Ihren Zielen und Ihrer aktuellen Situation entwickeln wir die nächsten sinnvollen Schritte – von Absicherung und Vorsorge über Geldanlage bis hin zu Finanzierung und weiteren finanziellen Entscheidungen.
Ich begleite.
Finanzielle Themen verändern sich mit dem Leben. Deshalb halte ich regelmäßig Kontakt, greife offene Punkte wieder auf und passe die Planung an, wenn sich Ihre Ziele oder Rahmenbedingungen verändern.
Persönlich für Sie da
Über mich
Als gelernter Kaufmann und studierter Betriebswirt mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen bin ich seit über 10 Jahren in der Finanzberatung tätig.
In dieser Zeit hat sich mein Verständnis von guter Beratung immer weiter geschärft. Mir ist wichtig, finanzielle Themen nicht isoliert zu betrachten, sondern Zusammenhänge zu erkennen, verständlich einzuordnen und Lösungen zu finden, die langfristig zur jeweiligen Lebenssituation passen. Mit Friedlein Finanzberatung führe ich diesen Ansatz künftig unter eigener Verantwortung und mit noch mehr Freiheit bei der Auswahl und Gestaltung meiner Beratung fort.
Auch privat ist langfristiges Denken für mich wichtiger geworden. Ich bin verheiratet und Vater eines Sohnes. Familie und Hund sorgen dafür, dass neben Zahlen und Verträgen auch das Leben außerhalb der Arbeit seinen festen Platz hat.
Deine Fragen, unsere Antworten
FAQ
Im ersten Gespräch lernen wir uns kennen und schauen gemeinsam auf Ihre aktuelle Situation und die Themen, die Ihnen wichtig sind. Dabei geht es zunächst darum, einen Überblick zu bekommen und herauszufinden, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten passt.
Nein. Bestehende Lösungen werden nicht allein deshalb verändert, weil etwas Neues möglich ist. Ich prüfe zunächst, was bereits sinnvoll aufgestellt ist und wo tatsächlich Handlungsbedarf besteht.
Viele bestehende Verträge kann ich außerdem in meine Betreuung übernehmen. So bleibt Bewährtes bestehen und Sie haben trotzdem einen festen Ansprechpartner für Ihre finanziellen Themen.
Für meine Beratung entstehen Ihnen in der Regel keine separaten Kosten. Kommt es zu einem Abschluss, erhalte ich eine Vergütung vom jeweiligen Produktpartner.
In einzelnen Beratungsbereichen kann alternativ oder ergänzend auch ein Honorar vereinbart werden. Sollte das bei einem Thema relevant sein, besprechen wir das selbstverständlich vorab.
Grundsätzlich können Sie mit allen finanziellen Fragen auf mich zukommen – von Absicherung und Vorsorge über Geldanlage bis zur Finanzierung. Wenn ein Thema außerhalb meines eigenen Bereichs liegt, helfe ich dabei, eine passende Lösung oder den richtigen Ansprechpartner zu finden.
Finanzielle Themen verändern sich mit dem Leben. Deshalb halte ich regelmäßig Kontakt, greife offene Punkte wieder auf und passe die Planung an, wenn sich Ihre Ziele oder Rahmenbedingungen verändern.
28844 Weyhe
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